顯示之家跟大家報告的是《新動能和新場景之下的商用顯示大發展》。
新動能我們都講了，在當下科技革命、產業變革所形成的新動力、新技術、新產品、新產能，新場景大家都理解了，在應用端會看到有很多自動販賣終端，有軌道的、有條形屏的、有電子貨架簽等等各種新應用，都促使我們在商用顯示產業在這幾年有非常大的跨越式發展。
首先，我們把時間軸拉到2009-2020年，實際上每一年都會被經濟學家認為最艱難的一年，在2018年也不例外。我記得去年40周年改革開放大會上，主題定調是這么來講的，說我們改革的每一步都不是輕而易舉的，都會碰到這樣、那樣的困難，甚至是我們無法想象的驚濤駭浪。所以，2018年全球經濟和中國經濟是非常糟糕的，但是，商用顯示產業是一股清流。
2018年，商顯的八大硬件規模有745億人民幣，在去年跟大家做匯報的時候是766億，實際的數據是745億。在這樣的情況下，比2017年上漲32%。在未來3年，復合增長率會來到25.5%，相當快的增速。以新零售為例，不光是硬件，還有后端的服務和內容，甚至在軟件方面造成的價值會遠遠超過硬件的價值，這些數據簡單給大家做一個參考。
接下來給大家講新動能，5G大家已經耳熟能詳了，2019年開始發放牌照，小型的商用化，到2020年會全部的推向商用化。5G帶給我們什么改善呢？大家知道我們在戶外媒體還有很多是海報時代、畫報時代、燈箱時代，只有少數的終端用4G網絡進行流媒體播放。5G帶給我們的是，它能遠遠擴大在區域范圍內能夠接入網絡終端數據，并且在大家體驗超高清和高碼流視頻的時候有更好的體驗，因此5G會快速帶動戶外流媒體的藍海。
關于超高清計劃，在今年3月1日，國家「三部委」推出了「超高清行動發展計劃」。在這里有幾個數據跟大家做分享，在2020年，4K電視要實現普及，大家看一下我右邊這張圖是中國消費電視當下4K普及率，在67%，也就是說在未來2年之內，到2020年消費級的電視要達到100%的4K普及率。
再來看一下左邊的圖，是白板4K的滲透率，當下由于電子白板平均值要大于消費級的TV，所以，4K占比會高一些，達到74%的水平，本級是這樣，距離100%還有26%的空間，大概會有3年左右的時間，2022年實現4K的普及。8K我想多講一句，8K在2022年實現5%的占有率。以電視為例，中國電視大概是5千萬臺，5%就是250萬的水平。2022年要實現250萬臺的8K電視，前景非常廣闊，也會給商顯帶來很大的促進，這是硬件方面。
關于內容方面，在2020年，行動計劃規定我們是一個示范化的應用每年要完成1萬小時的超高清的節目錄制，到2022年要完成3萬小時的超高清節目錄制，這也是給商顯帶來非常大的動力。我們觀看戶外媒體的時候，環境非常惡劣，比如說非常遠，比如說有霧霾等等，顯示的效果不是那么的清楚，超高清視頻制作會大大促進行業的體驗。
接下來看新產能，我列舉了幾家企業的12條超高清面板產線，有些在2018年量產，更多是2019-2020年，這3年是非常密集的產能爆發期。我們也知道這些產能大多數給了電視，全球的電視這幾年是非常小的診斷范圍，都在每年2.2億臺左右波動。這么多的平臺給誰用？僅僅給電視，那一定會形成非常大的供需變革。我們看到由于8.5帶線或者是11.5帶線使得65寸、75寸的產量達大增加。
我們看一下小方框的折線，在2018年平均指數是42.4寸，比2017年沒有什么大的變化。換句話說，在2018年，超大尺寸并沒有大規模的爆發。但到了2019年你看一下平均尺寸會增長2.2寸，從44.6，比起42.4，增長了2.2寸，這是非常大的變化。但這個時候電視消化不了，就需要靠商用顯示。
再看細分的指數，在55寸、65寸和75寸看一下，75寸以上在2019年，供應的增長是328%，65寸的增長是246%，55寸的增長會小一點，但也在200%的增長。商顯是超大尺寸的下一個出海口。我們的理事會看到很多面板廠的參與，也是因為這個原因。
從供應端看到很多液晶技術，包括展示的LED的技術，但顯示技術正在從相對單一或者相對單調的液晶和LED轉向更多的技術，這些技術都是為了提高我們的發光效率，讓消費者有更好的體驗。當然，這些技術也率先應用到很多商顯的場景，比如說三星在上海、北京所裝修的超高端電影院，元太貨架簽、京東方醫療顯示屏、三星QLED數字標牌顯示器，這些新技術也是帶給我們很多新的東西。
接下來，我會分品類給大家介紹，剛剛講了8個品類。
首先給大家看一下商用電視，商用電視是商顯的起點。在1982年的時候，酒店和電視的組合在這個年份的時候開始，當時以北京建國飯店為典型的合資的酒店，可以說是騰空而出，但是，在那時都是國際的酒店管理公司和外資的衛星電視所結合來占領中國的酒店。40年之后，中國的國產品牌無縫連接占據了大部分的酒店電視，這是一個品類。它的銷量來看，這幾年都在4%左右的水平。
在2011年的時候，大家知道有一個4萬億的滯后效應，房地產、酒店的爆發，在2011年，酒店和電視產生非常大的增長，達到21.9%。隨后的幾年，首先是2012年回歸、下降，再往后是每年在4%之類的水平內小小的增長。到了去年又來到了小高峰，我們把這個高峰叫做升級換代小周期疊加國禮大單。
我們知道2011年換的一批電視到2018年已經7年了，正好是更新換代的時候，而且2019年是建國70周年，有一批相當大的國禮采購大單在2018年發生，而且一直到了2019年2月。當然，3月之后，大部分停掉了，要打造全場協和的環境，所以，很多大裝修和大建設停掉了。我們預計2019年之后，仍舊會回到4%左右上下的水平。但是，在2018年上漲了9.1%。
從尺寸上來看會加速進入大屏化的時代，在50英寸以上，包括55寸、65寸、75寸、86寸，這些超大型的尺寸比2017年上漲了5%，銷額上漲了8.1%，就是我們的平均單價在上漲，這是商用電視。
有幾個應用跟大家匯報一下，比如說酒店電視，還有數字標牌電視。酒店電視在2018年，低端的經濟型酒店是有所下滑的，上升更多是三星級的以及公寓酒店、商業樓宇、四星酒店。在右邊列了前6大應用的數字標牌的電視，大家看一下公共場館場所在下降，上升的是制造業、能源業和資源業，這是應用的場景。
下一個品類是教育白板，我們都知道前幾年在政策改革的推動之下，教育白板迎來了春天，但是，銷量春天的時候利潤并不是那么高，就有了一個會議白板。我們先來講一下教育白板，我分為：投影式的（藍色）、液晶式的（橙色）。大家會發現，橙色的柱子在2018年達到了97萬臺的水平，幾乎接近了100萬臺，這是了不起的成績。投影+液晶的電子白板加起來在125萬臺左右，同比2017年上漲了10%的水平。在未來幾年，2019-2022年，液晶白板仍舊會超越投影式教育白板，這是一個趨勢。其實教育電子白板也是有天花板的，天花板大概是160萬臺到200萬臺。
我們來看非常火的會議白板，顯示之家從2017年跟大家科普的產品，我們把它叫做三個時代：1.0時代是很簡單的松下的書寫白板，可以用來擦試；2.0時代就有了投影式的；3.0時代把投影、音響、計算機打包成了會議平板的產品。當然，會議平板的叫法也是非常不錯，把電視的身份從娛樂轉化到商務的身份、辦公的身份，這是非常好的案例。
從銷量來看，2018年，會議平板賣到了25.4萬臺，比2017年上漲了151%。會議平板也就是這幾年的事情，在2017年剛剛有了量，超越了10萬臺，到了2018年上漲了100%。這樣的速度還會再加快，到2020年會達到40萬臺以上的水平。當然，這是一個內生式發展的過程，假設我們的家電廠商、渠道廠商一起來參與的話，這樣的產品一定會快速的成長。
民企在其中起到了很大的作用，民企在應用中占到了40%以上，44.7%的市場份額，幾乎是會議白板的半壁江山了。像政府、金融、教育大概是在10%的水平。
國家鼓勵大眾創新、萬眾創業，「十二五」規劃當中寫到，2013年每天注冊5000家公司，到2018年每天注冊的公司是1.6萬個，這是非常大的跨越，在總理的創新鼓勵之下，會議白板有非常大的空間。
我們來看教育白板和會議白板的銷量結構，總體來看，最右邊的75寸、85寸，在2018年比2017年分別上漲了7%-9%，還是在快速的邁進超大型化，這是教育白板和會議白板。
看一下觸摸的技術，為什么說電視這幾年有一些衰敗呢？操控和交互是很大的不便利短板。由于教育平板/會議平板有觸摸交互的需求，我們看到這幾年電容在增長、電池在增長。從教育白板來看，電容的占比，比2017年上漲了1.5%，在會議平板這一塊雖然說電容增長不多，但是電容+電池是增長了2%，這是交互的提升。
接下來我們來看一下廣告機，在2018年非常有名的兩大傳媒巨頭的競爭，我們看2018年，中國廣告機銷量是大爆發，總量273.8萬臺，比起2017年是上漲了170%的水平。到了2019年之后，整個市場會回歸理性。到了2020年，傳媒資源布局的擴大，包括新零售場景的開拓應用，都會使得廣告機的品類會恢復性增長，達到254萬臺的水平。
其實之前我講過了是兩極分化，55寸、32寸和26寸增長，2018年由于兩大廣告巨頭，我們廣告機的結構發生了一些變形。在30寸、39寸以下的廣告機占比來到82.9%，上漲了41.6%，份額漲了百分之百。所以，整個尺寸的結構是變形的，原因是在傳媒，傳媒占了74.1%，同比上漲了36.8%，也幾乎是百分之百的份額增長，這樣的情況到2019-2020年出現回歸。在4S店、大型商超的帶動，都會使小尺寸的增長會縮小一些，這是未來的趨勢。
我們再來看大屏幕拼接，以前叫專顯，現在是商顯，因為它更多是往商顯領域邁進，也是走進了各行各業。有一些是液晶拼接、有一些是LED拼接。市場規模到2018年達到143.2億元，同比增長26.4%。我們這幾年都會有百分之二十多的增長。我們看大屏幕拼接、小間距、液晶拼接，總共會達到215億元的水平。
背投拼接這幾年在降低，小間距一直在增長，在2017年，我們看一下藍色的是小間距，跟橙色液晶拼接比起來差了8%，2018年LED小間距第一次超越了液晶拼接。當然，吃虧或者被擠壓的不僅僅是液晶拼接，更多是背投拼接。背投拼接這幾年逐步減少，從2009年的7成到2018年的1成。我相信隨著能源、資源企業的轉變會更多用液晶拼接，也會用性能比較好的LED拼接。
這里特別來看一下液晶拼接和小間距拼接的尺寸結構變化，在液晶拼接看到3.5-3.9、1.7-1.8，這兩個尺寸段都在增長，尤其是在1.0以內的產品，在2018年有新品，在2019年會慢慢增長。小間距和原來不一樣，2018年幾乎是狂奔，一心想做小間距，實際上大家會越來越務實。我們看一下，1.6-1.5、2.5-2.1、2.0-1.8、1.4-1.2，所有尺寸幾乎是25%均分的市場占比，以前是盲目追求小間距，現在是百花齊放。當然，還有一個是1.0-0.7在2018年上漲了1.2%。
接下來我們來看一下投影，早期用在辦公室、會議室，現在在影院會看到，在教育、家用都有激光投影的產品。激光投影在2018年達到41.8萬臺，我們判斷到2020年會達到86.9萬臺的水平。激光投影更多是替代早期的燈泡投影，尤其是在教育市場。我們分了五個業務場景：教育、家用、工程、商務、影院，在這里面只有家用是2018年比2017年出現增長，這里面不是銷量的增長，而是份額的增長。我們知道有小米、海信等等，他們都在做激光電視，所以，家用的份額在快速增長。
印象中，2018年家用激光電視的銷量是在15萬臺的水平，而教育是18萬臺的水平。都在增長，教育增長了7.9%，家用增長了100%，工程是增長了15%，其他都是10%以上。但是份額發生了變化，由于家用增長非常快，導致別的應用場景份額開始降低。在2018年，我們監測中國大陸的投影數量是356萬臺，不是激光投影，而是全部的投影，非紀綱投影是356萬臺。而且這大多是非家用的場景，因為家用就是激光電視。所以，對于我們的工程、教育、商務、影院還有相當大的潛力空間。
關于電子紙，這是今年第一次在協會跟大家匯報這樣一個新的品類。在去年12月，當時開了商顯會，給大家介紹了車載，車載在2018年全球出貨量大概是在1.7億片，搭載觸控是30%，在5千萬片左右。我今天不講車載，主要是講電子紙，電子貨架簽有兩大類：一類是電子紙，一類是液晶的電子貨架簽。電子紙由于不需要背光，也是主動發光的，大家可以想一下，AIoT、QIoT、LED、電子紙、激光，全都是主動發光，而液晶是被動發光，它們都有共同的特點。
電子紙在未來會越來越超過LCD的電子貨架簽，2018年達到1.2億片，到了2020年，這個規模會達到2億片以上，復合增長率在30%以上。雖然說電子貨架簽的面積不是很大，但是，它背后所承載的服務的價值、運營的價值是非常高的，大家也需要來關注一下。
最后一個品類跟大家講自助終端，也是跟大家產品定義的轉變。之前是按照硬件定義，比如說白板、投影、LED，從2018下半年開始逐漸會轉換定義，可能未來不叫終端，而是新零售。新零售品類包括什么呢？條形屏、電子貨架簽、自助販賣終端、數字標牌，我們有另外一個品類叫新辦公，剛剛的會議平板、投影等等都會用到場景里面，會以場景來改換這種定義，也希望大家和我們慢慢習慣這樣的定義方式。
在2018年，自助的販賣終端達到了32.3萬臺，比2017年高了5萬臺，增長了20%左右的水平。影院自助購票機達到了7.3萬臺，在2018年，中國屏幕的數量是8萬臺，電影院的屏幕是1.2萬家，每年都會增加1萬張屏幕，這是中國電影院的增長。以1.2萬個影院來算，每個影院有6個自助售票機。還有自助KTV在2014年全國只有800臺，到2016年是8000臺，到2018年是來到了5.2萬臺。這也是一個新的品類，未來會成為90后、00后，包括抓娃娃機都是在商超和核心商圈所關注的品類，大家可以了解一下。
給大家看一下，2014-2018年國家給商顯推出了很多政策，包括在醫療、教育、通訊、交通、智慧城市、安防等等，幾乎各行各業都發布了相關政策，這是我們的后盾。
比如說教育信息，到2020年，教育化信息經費會達到3863億元，比2019年增長了20%左右。這是智慧教育。我這兩天也看到了同行密集的發布了教育的AI一體機、臺式電腦來做線上的課程，比如說我們看到大麥推出了電視，包括樂視CEO已經創造這樣的電視，都是為了填補電子書包退出之后的稍微大一點的教育空白。
這是智慧新零售，2017-2022年每年增長100%左右的水平，到了2022年新零售會達到1.8萬億。我們拿電視來講，電視現在在線上的銷售占到了50%的水平，衣服占到了40%的水平，都是由于新零售線上線下的融合。
智慧政務國家提出了「一站式」服務，大家看到了一門是政務服務大廳，是讓數據多跑路，老百姓少跑路，讓你走進一扇門就完成所有的工作，完成所有你需要辦成的政務的事項，這就是「互聯網+政務」。在2022年智慧政務達到4500億元，比起2019年足足多了600億元的投入，這是智慧政務。
再來看一下智慧醫療，2022年是15.9億元，在2020年，國家要求投入建成100個智慧醫養的示范基地和50個頭部企業。
這是智慧交通，2022年市場規模將達到1300億，比起2021年是多了200億的水平。在上次匯報聊到了智能充電樁，在2022年，國家為了滿足500萬臺的電動車，要建設480萬個分散式的充電樁，這都是我們大屏的業務空間。
隨著5G、AIoT和物聯網的部署，在未來無論什么樣的硬件、使用空間和場景，都會充滿我們的顯示，就如同今天上午說到下屆博覽會的主題是什么呢？是屏聯萬物，是這樣的時代。我的報告就到這里，謝謝大家。
信息來源 3qled 顯示之家
